CFP

.CFP(Certified Finacial Planner)指的是理財規劃顧問。台灣翻譯為「理財規劃顧問」，大陸翻譯為「金融理財師」，香港澤翻譯為「理財策劃師」。是通行全球的國際金融證照！
台灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請，並於同年十一月正式核准入會，成為第18個會員國，取得於台灣授權認證CFPR-合格「理財規劃顧問」之資格，與國際接軌
.未來出路─財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者、亦可以自行開業成立理財規劃顧問公司以服務客戶。在美國約有70% CFPR證照者服務於金融機構，其餘約30%獨立工作，個別提供理財規劃服務或成立聯合其他專業人士之事務所。